“إي فاينانس” تقر الاستحواذ على “تمويلي للمشروعات” عبر صفقة نقدية ومبادلة أسهم
قررت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الاستحواذ على عدد 2,246,757 سهماً بنسبة نحو 99.32% تقريباً من أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية.
وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم؛ يتم الاستحواذ بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال شركة “إي فاينانس القابضة للخدمات المالية” -تابعة تحت التأسيس وتمتلكها بنسبة 100%- بذتها من خلال أطراف مرتبطة (الشركة التابعة)، حيث يكون مقابل الاستحواذ على النحو التالي:
مقابل نقدي يقسم على مرحلتين:
مبلغ 956.37 مليون جنيه يتم سداده عقب تحقق شروط النفاذ وفقاً لاتفاقية شراء الأسهم، وذلك مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى شركة إي فاينانس أو الشركة التابعة.
مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة في اتفاقية شراء الأسهم ويتم سدادها في عام 2028 بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة.
مبادلة أسهم:
تقوم شركة “إي فاينانس” بإصدار أسهم زيادة في رأسمالها يبلغ عددها 146,082,338 سهماً بالقيمة العادلة البالغة 26.34 جنيه مصري لكل سهم وتخصص تلك الزيادة بالكامل لصالح شركة “تورين ايجيبت Turin Egypt” -المساهم الرئيسي بالشركة المستهدفة- ليصبح المعامل المستخدم هو حوالي 65:1 أي عدد كل (1) سهم يتم الاستحواذ عليه في أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية سيتم اصدار عدد حوالي (65) سهماً في شركة إي فاينانس.
وما يستتبع ذلك من تنازل السادة مساهمي الشركة عن حقهم في الاكتتاب في هذه الزيادة، وتعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة.
كما وافق المجلس على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهمي الشركتين الواردتين في تقرير المستشار المالي المستقل شركة “جرافي تون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية”، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على كافة الاتفاقيات والمستندات الخاصة بالصفقة.
