أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، بقيمة 210.5 مليون دولار (ما يعادل 773 مليون درهم إماراتي) في سوق دبي المالي (DFM).
وأوضح بيان صادر اليوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة، لتكون بذلك رابع الصفقات التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بصفتها منسقاً عالمياً في أقل من ستة أشهر.
فقد نجحت في نوفمبر 2022 في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة تعليم في سوق دبي المالي (DFM) بقيمة 204 ملايين دولار، وكذلك صفقة طرح صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري في بورصة مسقط للأوراق المالية بقيمة 60.6 مليون دولار، فضلاً عن الطرح العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار في بورصة مسقط.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة الأنصاري بطرح 10% من إجمالي رأس مالها، بما يعادل 750 مليون سهم وبقيمة إسمية بلغت 1.03 درهم إماراتي للسهم، وهو الحد الأعلى للسعر الاسترشادي الذي أقرته الشركة.
وبلغت القيمة السوقية للصفقة 7.73 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 2.10 مليار دولار)، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنحو 22 مرة من جانب المؤسسات.
وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب مستثمرين مؤهلين على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث بلغ حجم الطلبات 10.2 مليار درهم إماراتي، فضلاً عن جذب مستثمرين أفراد من السوق الإماراتي، والذين بلغ حجم طلباتهم 2.5 مليار درهم إماراتي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الأنصاري، متخصصة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة.
ويمثّل هذا الطرح ثالث صفقات الطرح الأولي التي تقوم المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي، وهي امتداد للعديد من الصفقات التي نجحت في إتمامها خلال عام 2022، والتي بلغ عددها 12 صفقة بقيمة إجمالية 12.8 مليار دولار.
