قالت شركة بلتون القابضة، إن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، استكملت الإصدار الأول لها لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن نسبة تغطية الاكتتاب تجاوزت 1.5 مرة، وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار
وطرح الإصدار على 3 شرائح لتبلغ قيمة الشريحة (A) نحو 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس”، فيما تبلغ قيمة الشريحة B نحو 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وحصلت على تصنيف AA، وبلغت قيمة الشريحة C نحو 224 مليون جنيه لمدة 48 شهرًا وصحلت على تصنيف A..
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد قام بدور أمين الحفظ. وقد عملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد. يتضمن ضامني تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس.
وشارك بنك التنمية الصناعية كمشترك في عملية الاكتتاب. وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.
يشار إلى أن بلتون القابضة، حققت صافي ربح بلغ 888.78 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل خسائر بقيمة 145.89 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
