“الأهلي فاروس”: نجاح تغطية اكتتاب الإصدار الأول من سندات توريق “الأهلي للتوريق”

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، والذراع الاستثماري المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري، إتمام الإصدار الأول لصالح شركة إنماء للتمويل، بقيمة 759 مليون جنيه مصري.

وقالت في بيان لها، إن الشركة قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة إنماء للتمويل، والذي يعد بمثابة الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة الأهلي للتوريق وللشركة المحيلة المضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي، تبلغ قيمتها حوالي 1.161 مليار جم والمحالة من شركة إنماء للتمويل. كما قام بنك القاهرة بدور مروج الإصدار وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي، بقيامهم بضمان تغطية الإصدار، وقام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبدالغفار بدور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

من ناحيته، أعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، عن سعادته بإتمام الإصدار الأول لصالح شركة إنماء للتمويل والذي يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من عملائها في سوق أدوات الدين وأن هذا الإصدار يوكد صدارة الأهلي فاروس في إصدار سندات التوريق لصالح عملائها في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة لكافة أنشطة قطاع التمويل الغير مصرفي الأخرى، كما عبر حيدر عن تطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة سواء أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

وفي ذات الصدد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، عن اعتزازه بذلك الإصدار على وجه الخصوص باعتباره أول إصدار لشركة الأهلي للتوريق والذي يأتي ضمن سلسلة من برامج الإصدارات التي تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار جم سيتم إصدارها تباعاً خلال الفترة المقبلة لعدة شركات في عدة مجالات، والتي تأتي استمرارًا لقصة نجاح الشركة في خدمات  أدوات الدين، كما أعرب عن شكره لجميع أطراف عملية التوريق عن ما قدموه من جهد لنجاح الإصدار.

وقام كل من البنك الاهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك التجاري وفا إيجيبت وبنك المؤسسة العربية المصرفية بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 105 ملايين جنيه مصري ومدتها 13 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 378 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 276 مليون جنيه مصري ومدتها 56 شهرًا.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A.

ومن جانبه قال هيثم فرغل العضو المنتدب للأهلي للتوريق أن فريق العمل بالشركة نجح في تنفيذ أول إصدار خلال النصف الأول من 2023، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للتوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة.