أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة بداية، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي.
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع بداية ومواصلة الالتزام بتوفير حلول تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية بنك ABC وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.
