أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذه الصفقة تعد الإصدار التاسع منذ تأسيس شركة بريميوم إنترناشيونال، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.
وأسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 264 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 136مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار.
وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
وقامت شركة كي بي إم چي بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
