أوراسكوم كونستراكشون تقرر الاندماج مع “OCI Global” لإنشاء منصة استثمار عالمية
وافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، على الاندماج المحتمل مع شركة OCI Global (بورصة يورونكست)، لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار مقرها في أبوظبي تهدف للتوسع في الاستثمار في البنية التحتية عالمياً.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن الموافقة تمهيدًا لعرض الدمج على المساهمين والحصول على موافقتهم، وستقوم الشركة لاحقاً بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير 2026.
خطوات الاندماج
وبحسب البيان، اتفقا أوراسكوم كونستراكشون و OCI، لإتمام عملية الاندماج، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، وفقًا للخطوات التالية:
- تقوم OCI قانونيًا بحوالة جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل (“MergeCo”).
- ستقوم OCI بنقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون، مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون أسهماً جديدة لـ OCI (“أسهم أوراسكوم”).
- ستقوم OCI بتوزيع أسهم أوراسكوم على مساهميها.
- تقوم OCI بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونكست استمرداء.
وبناءً على ذلك، ستكون شركة أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) والمدرج بقيد رئيسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX).
التقييم ونسبة التبادل
كما اتفقت أوراسكوم كونستراكشون و OCI على معامل مبادلة، تستند إلى قيمة عادلة لأوراسكوم كونستراكشون بمبلغ 1.52 مليار دولار، وقيمة عادلة مقابلة لـ OCI بمبلغ 1.35 مليار دولار.
وبناءً على ذلك، وبعد إتمام عملية الاندماج، سيصبح مساهمو أوراسكوم كونستراكشون الحاليين يمتلكون نسبة قدرها 53%، بينما سيمتلك مساهمو OCI النسبة المتبقية البالغة 47%؛ ليصبح كل سهم من أسهم شركة OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وبما يعادل عدد 97.763 مليون سهم من أسهم الشركة.
وفي حال موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين على الاندماج، سيتم تنفيذ خطوات الاندماج، في الأسابيع التالية.
ومن المتوقع أن يتم توزيع أسهم أوراسكوم على مساهمي OCI في الربع الأول من عام 2026.
وعينت أوراسكوم كونستراكشون شركة BDO للاستشارات والمحاسبين القانونيين – الإمارات”BDO”- كشركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع – بدولة الإمارات- كمقيّم مستقل لتحديد حدود القيمة العادلة لكل من أوراسكوم كونستراكشون و OCI، وتحديد قيمة عادلة لمعادلة تبادل الأسهم اللازمة لعملية الاندماج (“التقييم المستقل”).
ويُقدم هذا التقييم المستقل حصرياً لصالح مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، فيما يتعلق بتقييمه لعملية الاندماج ولغرضه الوحيد.
وسيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المدمج وفريق قيادته التنفيذية قبل إتمام عملية الاندماج. ويكون ناصف ساويرس – رئيس لمجلس الإدارة – غير التنفيذي للكيان المدمج.
مزايا الاندماج
سينتج عن هذا الاندماج منح مساهمي شركة أوراسكوم كونستراكشون زيادة في قيمة العائد على الاستثمار من خلال بناء منصة عالمية متنوعة قوية في قطاع البنية التحتية والاستثمار.
