أعلن بنك أبوظبي الأول ، طرح إصدار سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 10 أعوام ونصف العام غير قابلة للاستدعاء لمدة خمسة أعوام ونصف العام.
وذكر البنك في بيان، أن طرح الإصدار، وهو لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، تم يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الماضي، وقال إنها “الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إمارتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وتحدد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية “ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023″، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر البنك أن قيمة طلبات الاكتتاب وصلت إلى مستوى قياسي بلغ “أقل من 3 مليارات دولار أمريكي بقليل”.
